2021 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ, COVID-19 ಏಕಾಏಕಿ ಉಂಟಾದ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳು 2022 ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು 2023 ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದವು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವು 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ (2024) ಸಮಗ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ COVID-19 ರ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, COVID-19 ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕುಸಿತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಅನಲಾಗ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ (ಚಿತ್ರ 1).
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ನಂತರ 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, COVID-19 ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದರ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಗಣೆಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಗಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು, ಲಾಜಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅರೆವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಗಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ, ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ TSMC ಯ ವೇಫರ್‌ಗಳ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟವು NVIDIA ದ GPU ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ "ಭ್ರಮೆ"ಯಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, TSMC ಯಂತಹ ಫೌಂಡರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 2 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು 2021 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, 2023 ರ ಮೂರನೇಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 40% ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸುಮಾರು 94% ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೆಮೊರಿ ತಯಾರಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ DRAM ಮತ್ತು NAND ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು.
2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು, ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 65% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು 2023 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 65% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲಾಜಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು, 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2023 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 96% ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು, ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 75% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮೇಲಿನಿಂದ, ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 40% ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 65% ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರೆವಾಹಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯು Mos ಮೆಮೊರಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. DRAM ಮತ್ತು NAND ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ಮುಂದೆ, ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು TSMC ಯ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
TSMC ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು
ಚಿತ್ರ 3 2023 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ TSMC ಯ ಮಾರಾಟದ ನೋಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು 7nm ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
TSMC 7nm ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ನೋಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. 2023 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, 7nm 17%, 5nm 35% ಮತ್ತು 3nm 15% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ನೋಡ್‌ಗಳ 67% ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುಧಾರಿತ ನೋಡ್‌ಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು 2021 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, 2022 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಆದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿದ ನೋಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, TSMC ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, TSMC ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 4) ಹೇಗೆ?
TSMC ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳ ಚಾರ್ಟ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 2000 ದ ಐಟಿ ಬಬಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, 2008 ರ ಲೆಹ್ಮನ್ ಆಘಾತದ ನಂತರ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು 2018 ರ ಮೆಮೊರಿ ಬಬಲ್ ಒಡೆದ ನಂತರವೂ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉತ್ತುಂಗದ ನಂತರದ ವರ್ತನೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು $20.2 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು, ನಂತರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು ಆದರೆ 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $15.7 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $19.7 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತು, ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ 97% ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 3.97 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದವು, ನಂತರ ಕುಸಿದವು, 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 2.92 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದವು, ಆದರೆ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದವು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ರವಾನೆಯಾದ ವೇಫರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ 2.96 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು, ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತ.
TSMC ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. TSMC ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2023 ರ ಮುಂದುವರಿದ ನೋಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠದ 97% ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗಿಂತ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, TSMC ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಕೇವಲ 75% ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, COVID-19 ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠದ ಸುಮಾರು 65% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, TSMC ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಸುಮಾರು 75% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, TSMC ನೇತೃತ್ವದ ಫೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಮುಖ ಫೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2023 ರಂದು, ತೈವಾನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕೊ ಟೋಕಿಯೊ ಬೇ ಮೈಹಾಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಹಿತಿ" ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಸೆಮಿನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಂಡ್‌ಫೋರ್ಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜೊವಾನ್ನಾ ಚಿಯಾವೊ "TSMC ಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು 2024 ರ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಔಟ್‌ಲುಕ್" ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜೋವಾನ್ನಾ ಚಿಯಾವೊ ಫೌಂಡ್ರಿ ಬಳಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು (ಚಿತ್ರ
ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ?
ಈ 8% ಗಮನಾರ್ಹವೇ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಲ್ಪವೇ? ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಉಳಿದ 92% ವೇಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ AI ಅಲ್ಲದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಲಾಜಿಕ್ ಚಿಪ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತು TSMC ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಫೌಂಡರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, PC ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, NVIDIA ದ GPU ಗಳಂತಹ AI ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2024 ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು (ಆಶಾವಾದಿ) ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ AI ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳಂತಹ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂಚುಗಳು) AI ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ AI ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಜನಪ್ರಿಯವಾದರೆ (ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ), AI ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾರ್ಟ್ನರ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸಾಗಣೆ 240 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AI PC ಗಳ ಸಾಗಣೆ 54.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ (ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ) ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಾಜಿಕ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ), ಮತ್ತು TSMC ಯಂತಹ ಫೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, MPU ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಜಗತ್ತು ಬಂದಾಗ, AI ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಅಂಚಿನ AI ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್-08-2024