2021 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ, COVID-19 ಏಕಾಏಕಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳು 2022 ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದವು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ (2024) ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಗ್ರ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಶನ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಲಾಜಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ COVID-19 ರ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಅನಲಾಗ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ COVID-19 ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕುಸಿತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 1).
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ನಂತರ 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, COVID-19 ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯು ಅದರ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಗಣೆಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಗಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು, ಲಾಜಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಗಣೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅರೆವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಗಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ, ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ TSMC ಯ ವೇಫರ್‌ಗಳ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟವು NVIDIA ನ GPU ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ "ಭ್ರಮೆ" ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, TSMC ಯಂತಹ ಫೌಂಡರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 2 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
Mos Micro ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು 2021 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, 2023 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 40% ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 94% ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೆಮೊರಿ ತಯಾರಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. DRAM ಮತ್ತು NAND ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು, ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಿತು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, ನಂತರ 2023 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 65% ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲಾಜಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವರ್ತನೆಯ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಅನಲಾಗ್ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣವು 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2023 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರೆವಾಹಕ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 96% ಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, 2023 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 75% ನಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಮೇಲಿನವುಗಳಿಂದ, ಕೇವಲ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 40% ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯವು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 65% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರೆವಾಹಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯು ಮಾಸ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. DRAM ಮತ್ತು NAND ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲಾಜಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೆ, ಲಾಜಿಕ್‌ನ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು TSMC ಯ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
TSMC ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು
2023 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್‌ನಿಂದ TSMC ಯ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು 7nm ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 3 ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
TSMC ಸ್ಥಾನಗಳು 7nm ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದುವರಿದ ನೋಡ್‌ಗಳಾಗಿ. 2023 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, 7nm 17%, 5nm 35% ಮತ್ತು 3nm 15%, ಒಟ್ಟು 67% ಮುಂದುವರಿದ ನೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುಧಾರಿತ ನೋಡ್‌ಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು 2021 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, 2022 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿತು ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿದ ನೋಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, TSMC ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, TSMC ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 4) ಹೇಗೆ?
TSMC ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2000 ರ ಐಟಿ ಬಬಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, 2008 ರ ಲೆಹ್ಮನ್ ಆಘಾತದ ನಂತರ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು 2018 ರ ಮೆಮೊರಿ ಬಬಲ್ ಒಡೆದ ನಂತರ ಅವನತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉತ್ತುಂಗದ ನಂತರ ವರ್ತನೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $20.2 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತು, ನಂತರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು ಆದರೆ 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $15.7 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $19.7 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು, ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ 97% ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು 2022 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 3.97 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು, ನಂತರ ಕುಸಿಯಿತು, 2023 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 2.92 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ರವಾನೆಯಾದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶಿಖರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ 2.96 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದು ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.
TSMC ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. TSMC ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2023 ರ ಸುಧಾರಿತ ನೋಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠದ 97% ಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಗಿಂತ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, TSMC ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಕೇವಲ 75% ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, COVID-19 ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 65% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, TSMC ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವೇಫರ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೇಫರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಸುಮಾರು 75% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, TSMC ನೇತೃತ್ವದ ಫೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ದರವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಮುಖ ಫೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2023 ರಂದು, ತೈವಾನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕೊ ಟೋಕಿಯೊ ಬೇ ಮೈಹಾಮಾ ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ಉದ್ಯಮ ಫೋಕಸ್ ಮಾಹಿತಿ" ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಸೆಮಿನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರೆಂಡ್‌ಫೋರ್ಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜೊವಾನ್ನಾ ಚಿಯಾವೊ "TSMC ಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು 2024 ರ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಔಟ್‌ಲುಕ್" ಅನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ, ಜೊವಾನ್ನಾ ಚಿಯಾವೊ ಫೌಂಡ್ರಿ ಬಳಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು (ಚಿತ್ರ
ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ?
ಇದು 8% ಗಮನಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಲ್ಪವೇ? ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಉಳಿದ 92% ವೇಫರ್‌ಗಳನ್ನು AI ಅಲ್ಲದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಲಾಜಿಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತು TSMC ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಫೌಂಡರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, PC ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು.
ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, NVIDIA ನ GPUಗಳಂತಹ AI ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2024 ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 2025 ರವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು (ಆಶಾವಾದಿ) ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ AI ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳಂತಹ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂಚುಗಳು) AI ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಈಗ ಇದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ AI PC ಮತ್ತು AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು Samsung ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದರೆ (ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ), AI ಅರೆವಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, US ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾರ್ಟ್ನರ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸಾಗಣೆಯು 240 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AI PC ಗಳ ಸಾಗಣೆಯು 54.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ (ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ). ಈ ಭವಿಷ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಗಣೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ), ಮತ್ತು TSMC ಯಂತಹ ಫೌಂಡರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, MPU ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಜಗತ್ತು ಬಂದಾಗ, AI ಅರೆವಾಹಕಗಳು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಅಂಚಿನ AI ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್-08-2024